早晨的月亮 粗枝大叶
在四月的某一天，Tsugi终于买到了他一直渴望的二手美国车道奇（Dodge）。Tsugi在由草壁经营的酒吧"星尘"打工，他深深地爱上了草壁的情妇Shiori。草壁暗中贩卖假冒品牌商品。那天，Tsugi受命于草壁，接收来自音乐制作人Ichijo的钱款，并前往成田海关支付口费。Tsugi兴高采烈地驾着道奇赶往Ichijo所在的录音室，那里遇到了自唱自作歌曲的Mio。Mio的歌曲在音乐节的预选赛中获得了第一名，但当录音进入卡带后，她辞退了音乐节的参赛。Mio说她要把卡带送给来日本与其妻子离婚的美国恋人。然后她要去成田机场接这位恋人，于是Tsugi让Mio坐上了他心爱的车。Mio的恋人办完通关手续后，带着妻子和孩子前行，避开即将前来的Mio。Tsugi邀请Mio去"星尘"酒吧安慰她。与此同时，草壁和Shiori正在与朋友九鬼及其恋人Kiriko共进晚餐。草壁深感前座两人的关系不顺利。那个夜晚，Tsugi带着仰慕的Shiori飙车冲向码头。他与一辆车展开竞速。在拐弯时，Tsugi的车翻车，他和Shiori从破烂的车身中爬了出来。朋友们聚集在一起。Tsugi将留下的Mio送上破旧的车后，进入了一家旅馆。第二天早上，Tsugi驾着那辆车将Mio送到她就读大学的校门前。
