Шестирічний Жюль і його мати Хлоя переїзджають у віддалену французьку місцевість, щоб забути болісне минуле та почати нове життя. Хлоя влаштовується вчителем в місцеву школу. Тихі на перший погляд мешканці, поглинені незрозумілим зникненням маленького хлопчика кілька місяців тому. Матьє, міський лікар, зачарований новою вчителькою. Коли він зближується з Хлоє, її син Жюль починає хвилюватися все більше. Він відчуває: Матьє — звір, який тепер хоче зжерти його й забрати його матір.