Dizi, 1938 yılının en kaotik çağında erkek bir gumiho olan Lee Yeon'un hikayesini anlatmaktadır. Modern zamandaki Lee Yeon, beklenmedik bir olaya kapılır ve 1938 yılına geri çağrılır. Böylece geçmişe gitmek zorunda kalan Lee Yeon, günümüze dönmek için umutsuzca savaşır.