Efter en katastrofal händelse som förstör deras kroppar får Ne Zha och Ao Bing en skör andra chans till livet. När spänningarna mellan drakklanerna och de himmelska krafterna ökar, måste de genomgå en serie farliga prövningar som kommer att sätta deras band på prov, utmana deras identitet och avgöra både dödligas och odödligas öde.