Музыкальное ревю с участием известнейших артистов по новеллам А. Аграновича, М. Павловой, К. Рыжова, С. Градзеньской, М. Гиндина, Г. Рябкина, Э. Капчинского, Л. Фелики. Фильм состоящий из двенадцати музыкальных, лирических, комедийных и танцевальных новелл. Помимо артистов, в картине участвуют также: балет Большого театра, группа манекенщиц, музыкальные ансамбли.