Действие фильма происходит в начале XIX века во время знаменитого Венского конгресса, организованного при участии русского императора Александра I.
Прекрасная белошвейка Фанни состоит в интимной связи с секретарем Меттерниха, Мартином, и благодаря ему попадает на бал в честь открытия конгресса. Русский царь замечает прекрасную венку и на следующий день посещает ее.
Полиция доносит императору, что Фанни — шпионка Наполеона. Так простая девушка вовлекается в сложные международные интриги и ведет себя настолько ловко, что царь жалует ей титул графини. Таким образом, устраняется последнее препятствие на пути ее брака с Мартином.