Piękna nastoletnia hiszpańska księżniczka Katarzyna Aragońska od dziecka wie, że zostanie żoną angielskiego następcy tronu. Kobieta przyjeżdża do szarej i deszczowej Anglii ze swoim wspaniałym i różnorodnym dworem, m.in. pochodzącą z Afryki Subsaharyjskiej damą dworu Liną. Katarzyna zostaje księżną Walii, ale kiedy jej mąż Książę Artur nagle umiera, jej pozycja zostaje zagrożona.