Chise en Shuji komen dichter bij elkaar en genieten van hun samenzijn, hoewel hun geluk samen niet lang duurt vanwege aanvallen op de stad. De oorlogszuchtige omstandigheden leiden ertoe dat Chise zijn bestaan als cyborg onthult. Als een sinistere vechtmachine in opdracht van de Japanse regering moet Chise de aarde redden.