Toen Yeongrakje van de Ming-dynastie ernstig ziek werd, begon Yi Yi, de plaatsvervangend commandant van de Geumuiwi, aan een missie om Dae Lama naar het paleis te begeleiden om te bidden voor de levensduur van de keizer. Tijdens de missie verdwijnt Dae-Lama echter als gevolg van een aanval, en Yi Yi komt er later achter dat dit allemaal een truc was van de discipline van de Geumuiwi-commandant...