Het kerstcadeau van haar oom, een houten notenkraker, neemt de kleine Marie mee naar een sprookjeswereld. Al snel is het tijd om het op te nemen tegen de kwaadaardige Muizenkoning, onder wiens betovering de Notenkraker - in werkelijkheid de neef van Marie"s oom - in zijn ban is. Met een leger aan speelgoed gaan Marie en haar houten vriend op een reeks grillige avonturen.