Ο Στίβεν, συνθέτης κλασικής μουσικής, βρίσκεται σε περίοδο δημιουργικού μπλοκαρίσματος. Η προθεσμία για την παράδοση του νέου έργου του, που θα σημάνει το μεγάλο comeback του στην όπερα εκπνέει, αλλά η έμπνευση τον έχει εγκαταλείψει. Με την υποστήριξη και την παρότρυνση της ψυχοθεραπεύτριας συζύγου του, Πατρίσια, η οποία βρίσκεται εν μέσω μιας δικής της κρίσης, ο Στίβεν αναζητά την έμπνευση -και τη βρίσκει- σε ένα απίθανο μέρος και ένα εξίσου απίθανο πρόσωπο, στην Κατρίνα, η οποία είναι καπετάνιος ενός ρυμουλκού στο Μπρούκλιν.