Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα μικρό απομακρυσμένο χωριό της Σαουδικής Αραβίας τη δεκαετία του 1990, όταν απαγορεύτηκε η καλλιτεχνική έκφραση, και αφηγείται την ιστορία της άφιξης ενός νέου δασκάλου, πρώην καλλιτέχνη, στη μικροσκοπική κοινότητα όπου συναντά μια νεαρή γυναίκα που ονομάζεται Norah.