Dalmatien 1943: Titos Partisanenverbände stehen mit dem Rücken zur Küste. Panzerverbände und Gebirgsjäger der Heeresgruppe Süd-Ost holen zum endgültigen Vernichtungsschlag aus.
Mit einer bizarren Flotte von Lastkähnen und Fischkuttern versucht die Untergrundarmee und Teile der Bevölkerung von kleinen Häfen aus den Rückzug auf vorgelagerte Inselgruppen. Einem kleinen Konvoi unter einem Kanonenboot Kommando gelingt der Unterschlupf auf der Insel Vis.
Aufgestöbert durch ein deutsches Marinekommando kann ein Jagdbombereinsatz die Entscheidung nicht erzwingen. So kommt es zu einem mörderischen Katz- und Mausspiel der Kanonenboote...