Oppe på Valmuebakken
I Japan er man i færd med at forberede sig til De Olympiske Lege, der skal udspilles i Tokyo året efter. I havnebyen Yokohama bor de to teenagerne Shun og Umi. Han er redaktør af skoleavisen og populær blandt skolens piger. Hun slider derhjemme med rengøring og madlavning. På trods af deres forskellige baggrunde krydses Umi og Shuns veje, da skolen står overfor et studenteroprør. Mødet bringer spøgelser ud af skabet og tvinger Umi og Shun til at vælge mellem kærligheden og venskabet.
