Down in the Valley
På tanken nede på hjørnet i San Fernando Valley, pumper cowboyen Harlan benzin mens han venter på at en diligence til noget bedre skal komme forbi. Harlan er som skåret ud af fortiden med sine forhistoriske gentleman-manerer, cowboyhat og jødeharpe. Da den 18-årige Tobe dukker op og inviterer ham med på stranden, er det kærlighed ved første blik. Tobe's far, den lokale betjent, er dog ikke meget for forholdet og forbyder også Tobe's yngre bror Lonnie at omgås den smarte cowboy. Harlan er overbevist om at han er den sidste outlaw i vesten, der ikke vil lade sin vilje knægte, og langsomt bliver han en farlig trussel mod familien. Det lægger op til et showdown i dalen - og det bliver ikke kønt.
