Forvandlingens ø
Andrew Braddock skyller i land på en tropisk ø et sted i Stillehavet. Braddock bliver tilset af lægen Moreau, der virker venlig nok, men naturligvis gemmer han på en grusom hemmelighed. Omkring på øen findes en masse mærkelige væsner, og da Braddock graver i sagen, går det op for ham, at der er tale om Moreaus mere eller mindre heldige eksperimenter.
