Herečka Billy přijela se svojí sestrou Karen do Moskvy, aby zde pracovaly na velice levném filmu režírovaném Kareniným přítelem Andym . Jednoho večera je Billy nechtěně zamčena ve filmovém studiu, nemá co dělat a tak si začne prohlížet materiál, který natočili její dva kolegové. To však neměla dělat, protože materiál nebyl tak obyčejný jak se domnívala. Billy se svými přáteli se dostávají do sítě lží a zaplétají se mezi KGB, moskevskou policii a ruskou mafii.