Любимите котка и мишка на всички се завръщат с нова песен, магия и поредните грандиозни приключение. Том и Джери откриват загадъчно светещо яйце без да знаят, че то е откраднато от гигантски огнедишащ дракон. Скоро от яйцето се излюпва Пуфи и избира Том за своя майка. Ядосаната майка-дракон обаче скоро се появява и иска бебето си обратно. По същото време и властната магьосница Дризелда отвлича бебето дракон за собствените си нужди. С помощта на съюзници и приятели-животни, Том и Джери се изправят срещу Дризелда, за си върнат любимия Пуфи. Дали Том и Джери ще направят така, че приказката да свърши щастливо?