Noce Harlemu
Nowojorski Harlem, rok 1918. Kilkuletni Quick ratuje życie Sugar Rayowi. Ten odwdzięcza się, adoptując osieroconego chłopca. Dwadzieścia lat później Sugar prowadzi najpopularniejszy klub nocny w dzielnicy, zaś Quick jest jego prawą ręką. Interes prosperuje znakomicie, co zwraca uwagę mafii. Wkrótce w barze pojawia się gangster Bugsy, domagając się pieniędzy. Nie chodzi mu tylko o udziały w zyskach z działalności lokalu. Sugar i Quick organizują także walki bokserskie, z których dochody są o wiele większe.
